由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

全校只有我一個男的？”在高考失利的情況下，林昊為了放松一下心情游山玩水，卻因一場意外激發出了自己的契約師之魂，獲得了第一個幻獸。被契約師發掘后，來到了一所契約師大學開始了新的生活……

一個荒廢的小鎮里出現了恐怖的生物……