隨著21世紀末的鐘聲響起，宣告著核武的沒落。地球因核戰四分五裂。執念者們陰差陽錯獲得了異能，為了克制暴亂的異能者，城市的人們成立專門組織——異能回收小組。主要負責強行拘捕不愿被政府管轄的異能者。一場屬于異能者們的戰斗全面展開……

自從人類發現上層大陸并大舉遷移，被留在暗夜大陸的人們只能在黑暗種族的壓迫下艱難求生。主角萬流童年時家鄉被血族屠遍，全村僅有萬流一人逃過一劫，萬流立誓復仇。可他的仇人竟是黑暗種族中萬年一見的天才加爾威廉！ 萬流并未因此氣餒，哪怕面對常人難以承受的磨練，哪怕遭遇陷害身陷絕境，哪怕孤身對抗來自人類與黑暗種族兩方的壓迫也絕不放棄。突破！變強！直抵帝君之位！為了復仇，也為了改變這混亂的世界！

魔族千鶴閣大千金魔女花淺兒，發誓游歷全天下賞盡所有美麗生物。在成婚當天帶著未婚夫慕天遠離家出走……