公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

這個世界上有著許多從遠古流傳下來的“裂縫”，這些裂縫是人界與靈界之間的通道。普通的人類并不具備看到或通過裂縫的能力，但裂縫那邊的精靈可以。 于是在幾百年前，為了保持兩界平衡，人界出現了一個叫裂縫管理者的家族，他們的任務就是封印裂縫、驅逐精靈。

竹鹿城里的昔靈樓酒樓老板陳婉卿閑暇做著賞金獵人的活兒來補貼家用。因為青寵國與蘿卜坡酋長國長期矛盾重重，所以青寵國朝廷發出了一條賞金任務：潛入蘿卜坡城密切監視國內的舉動。一邊想恢復男兒身一邊密謀篡奪樓藍王位然后展開一系列對青寵國的報復，并統一天下。各懷鬼胎的他們之間會發生什么故事呢？一場超高的長線賞金任務就此開啟！

在人類快速的發展下，人類和妖怪之間的平衡被打破。隨著環境的破壞，妖怪也不得不背井離鄉生活在人類城市。然而妖怪卻沒有屬于自己的法律保障和社會權力，這是一個人類為妖怪構建的反烏托邦！那么妖怪們究竟要如何擺脫這悲慘的命運呢？

男孩吃了一顆奇怪的果子，身體開始膨脹......