故事在廢土風格基礎上架構了一個極具頹廢氣息的末世界，具有魔族血統被視為異類的主角在爾虞我詐的世界里，希冀去實現自己近乎渺茫的理想——擁有一位真正的朋友。在主角的任務過程中，偶然結識到的一位伙伴正逐步打開著主角的心扉。

女權地位高尚的游牧民族二公主拉拉茜慘遭族長（親姐姐）逼婚，可拉拉茜心中早已認定一位白馬王子，那就是中原的流浪劍客沙多。 于是，獨立自主的拉拉茜帶著男仆阿尼喬裝溜到中原找尋沙多。 然而，對男女事宜很是遲鈍的沙多卻一直沒發現拉拉茜的身份，真把她當成兄弟那樣對待，拉著她一起洗澡，一起喝酒，甚至晚上抱著她一起睡覺。 對這種事情又驚又羞的拉拉茜，要如何化解一次次的意外，成功表白？

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……