天才少年林合在參加平南省少年乒乓球錦標賽時，遭受好朋友的背叛和陷害，而決心退出乒乓球運動的生涯。而在此時卻遇到了校痞曹斌，而重燃熱情，向新的目標開始迸發的熱血故事。

林淵，前世作為頂尖暗殺者卻慘遭組織背叛殺害，穿越成為了一名平凡高中生，連契約都是最弱的E級【蜥蜴獸魂】，好在上天垂憐，意外綁定了【怪獸進化升級】系統，不僅能夠對獸魂進行升級，還可以通過戰斗獲得寶箱。于是重來一世的男主拳打怪獸，腳踩惡魔，手撕古神，鎮壓異界，這一世，他發誓，要站在世界的巔峰！

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

少年生活在一個人類與怪物共存的大陸—紙風車之國，平靜的日常下危機四伏…