林淵，前世作為頂尖暗殺者卻慘遭組織背叛殺害，穿越成為了一名平凡高中生，連契約都是最弱的E級【蜥蜴獸魂】，好在上天垂憐，意外綁定了【怪獸進化升級】系統，不僅能夠對獸魂進行升級，還可以通過戰斗獲得寶箱。于是重來一世的男主拳打怪獸，腳踩惡魔，手撕古神，鎮壓異界，這一世，他發誓，要站在世界的巔峰！

夜幕降臨，賣萌裝狠了一整天的動物們終于有了放松的時間，動物園的地下室（禽獸）酒館開始營業。這里有喜歡喝酒但注重養生的熊貓乖爺（中年發福），有喜歡嘻哈隨時隨地freestyle的老板兼DJ葵花鸚鵡，有（自認為）高冷的面癱藏狐小方……有趣的動物客人們紛紛登場，展現和白天的自己截然不同的一面

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。