由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

魔族千鶴閣大千金魔女花淺兒，發誓游歷全天下賞盡所有美麗生物。在成婚當天帶著未婚夫慕天遠離家出走……

王逗車技非凡，夢想成為職業賽車手，不想卻無意間卷入謀殺案中，為證清白，幫助警方破獲巨大案件，也找到了真正的兇手，接著牽扯出全球性犯罪大案，他繼續臥底，竟混成集團老大，不知何去何從，這讓他十分苦惱。