自從人類發現上層大陸并大舉遷移，被留在暗夜大陸的人們只能在黑暗種族的壓迫下艱難求生。主角萬流童年時家鄉被血族屠遍，全村僅有萬流一人逃過一劫，萬流立誓復仇?？伤某鹑司故呛诎捣N族中萬年一見的天才加爾威廉！ 萬流并未因此氣餒，哪怕面對常人難以承受的磨練，哪怕遭遇陷害身陷絕境，哪怕孤身對抗來自人類與黑暗種族兩方的壓迫也絕不放棄。突破！變強！直抵帝君之位！為了復仇，也為了改變這混亂的世界！

女權地位高尚的游牧民族二公主拉拉茜慘遭族長（親姐姐）逼婚，可拉拉茜心中早已認定一位白馬王子，那就是中原的流浪劍客沙多。 于是，獨立自主的拉拉茜帶著男仆阿尼喬裝溜到中原找尋沙多。 然而，對男女事宜很是遲鈍的沙多卻一直沒發現拉拉茜的身份，真把她當成兄弟那樣對待，拉著她一起洗澡，一起喝酒，甚至晚上抱著她一起睡覺。 對這種事情又驚又羞的拉拉茜，要如何化解一次次的意外，成功表白？

故事在廢土風格基礎上架構了一個極具頹廢氣息的末世界，具有魔族血統被視為異類的主角在爾虞我詐的世界里，希冀去實現自己近乎渺茫的理想——擁有一位真正的朋友。在主角的任務過程中，偶然結識到的一位伙伴正逐步打開著主角的心扉。