公益律師盧卡調查案件時，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結識了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經過相處，兩人感情進展迅速，就在此時，盧卡發現阿爾伯特的真實身份，他似乎還與一直在人類世界制造災難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……

不婚主義者一旦懷孕，那該怎么辦？閔恩樹是一個不婚主義者，她是最年輕的團隊主管，現在秘密戀愛已經三年，男朋友是另一部門負責人徐之訓。徐之訓自認為二人已到談婚論嫁的程度，因此向恩樹求了婚。意料之外，求婚被恩樹拒絕。沉浸在痛苦中的閔恩樹在歡迎會上醉得一塌糊涂，借著酒勁，沖動之下與送她回家的下屬職員在過了一晚。恩樹恢復清醒后，身體卻未如她所愿，產生了一些異常，本以為只是單純的胃腸不適，卻被醫生告知是懷孕。

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。