魔界王子下凡記！ 一個魔界的高富帥，雖然擁有迷倒萬千少女的高顏值，但卻沉迷于人類的二次元世界不可自拔！為繼承魔族的至高王權，被他的父王放逐人間歷練。沒想到等待王子的卻是不可思議的愛戀，變態勇者還有從魔界來的一波又一波的追兵，面對多重的敵人，魔界王子的回歸之路只能是——征服人間！但是受到詛咒在人間界變成牛娃娃的王子殿下魔力全失，他應該如何去應對各路強大的敵人和征服人間界呢！？加油吧！王子殿下！

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

世人都說皇帝英俊瀟灑玉樹臨風知人善任 勤儉愛民勵精圖治………… 好到三天三夜都說不完 然而，全天下只有我一個人知道，皇帝，有病 而且病得不輕！

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公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……