少年生活在一個人類與怪物共存的大陸—紙風車之國，平靜的日常下危機四伏…

天才少年林合在參加平南省少年乒乓球錦標賽時，遭受好朋友的背叛和陷害，而決心退出乒乓球運動的生涯。而在此時卻遇到了校痞曹斌，而重燃熱情，向新的目標開始迸發的熱血故事。

生于震那帝國的宋江，是一名正義感和好奇心強烈的采風，在一次際遇中被卷入禁軍的紛爭中，得到“天印”的能力，化險為夷。帝國能源“星石”日漸枯竭，化解這一問題的線索，就藏在震那初代帝王所造的九顆天印中。 帝國太尉高俅聲稱履行帝王的旨意，開始了對天印的強行回收計劃。面對帝國禁軍的異動，反抗帝國的勢力紛紛崛起。江決心要平息這場紛亂，一路上聯絡志同道合的英豪，率領著以劉武山為據點的反抗軍，開始了討伐高俅。

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……