由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

主角血歌有一個傾國傾城卻桀驁叛逆的母親，一個天地所鐘卻紈绔不羈的父親。他一個心底懷著一絲善良和柔軟的半妖少年，被逼踏入了席卷三界的漩渦，漫天神、圣、仙、佛都是他的敵人，他只有昂首向前，酣暢高歌，要么踏上三界巔峰，要么永墮幽冥。三界重開，末法之末。太古貴胄，恩仇纏結。揮灑敵血，屠仙戮圣，昂首高歌，直破九天！

千年蛇妖趁封印變弱逃了出來后被老板所救，機緣巧合下遇見了前往陽界收回冥魂的判官大人崔鈺。

人生中曾一起相聚的同路人，所發生的小故事。