由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

不婚主義者一旦懷孕，那該怎么辦？閔恩樹是一個不婚主義者，她是最年輕的團隊主管，現在秘密戀愛已經三年，男朋友是另一部門負責人徐之訓。徐之訓自認為二人已到談婚論嫁的程度，因此向恩樹求了婚。意料之外，求婚被恩樹拒絕。沉浸在痛苦中的閔恩樹在歡迎會上醉得一塌糊涂，借著酒勁，沖動之下與送她回家的下屬職員在過了一晚。恩樹恢復清醒后，身體卻未如她所愿，產生了一些異常，本以為只是單純的胃腸不適，卻被醫生告知是懷孕。

半吊子除靈師參上！ 都市的街頭，一群吃人的「念靈」正悄悄在人類世界擴張他們的勢力。 項飛，一個半吊子除靈師，在將‘貪’念靈消滅之際，卻被念靈意外侵入體內，自此命運之輪緩緩轉動…… 在這個物欲橫流的大都市里，每個人都擁有自己的欲望。 當欲望開始失控，產生邪念，它就能凝聚成型，化為靈體，從而控制人類。 這種靈體生物，人們稱之為‘念靈’！ 所謂萬物相生相克，有靈，便會有除靈。

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……