公益律師盧卡調查案件時，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結識了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經過相處，兩人感情進展迅速，就在此時，盧卡發現阿爾伯特的真實身份，他似乎還與一直在人類世界制造災難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

原本游走江湖逍遙自在的她居然是皇室遺孤，當朝帝王居然是她的親伯父！原本與師兄過著浪跡天下逍遙自在的她，被迫回到皇室卻被不同勢力所針對。而表面維護自己的親伯父，居然將她視作和親拉攏鄰國的政治禮物。被迫作為棋子的她，如何贏取傲嬌西域王子的愛，如何收服西域子民的心。