男孩吃了一顆奇怪的果子，身體開始膨脹......

為房租和水電費發愁的大學老師王某，碰到了奉旨下凡普渡人間、化名“管音”的觀音，陰差陽錯之下幫助觀音化解心魔。王某為何能弱化心魔，成了觀音的心結，能弱化心魔的王某，卻不知何時心中悄悄滋養起心魔……面對人間界的煉獄景象，神仙是否能幫助人類，而人類的“心魔”又因何而來，王某等人的命途又將被牽引何處？

阿玖前世受鳳羽陷害而亡，轉世成為小狐貍再次與孟瑄相遇，再世修煉成小狐仙后，面對鳳羽的虎視眈眈、楚坤對孟瑄阿玖感情的介入、自己身為狐仙對外的魅惑力，都影響著阿玖與孟瑄的感情，而阿玖發現自己再得仙身后，竟有墮仙的體質，并會逐漸感染周遭仙人也成為墮仙，阿玖成為仙界罪人，將面臨著整個仙界的圍剿……

公益律師盧卡調查案件時，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結識了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經過相處，兩人感情進展迅速，就在此時，盧卡發現阿爾伯特的真實身份，他似乎還與一直在人類世界制造災難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……