少年生活在一個人類與怪物共存的大陸—紙風車之國，平靜的日常下危機四伏…

為攀權貴拋棄窮男友顧寒的林淺淺，五年苦修終獲拜入玄門泰斗門下資格，卻在大典驚見昔日棄夫竟是連師尊都需仰望的神秘師祖，更得知自己早已被他逆天改命、永世無法愛人的殘酷真相。

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。