為房租和水電費發愁的大學老師王某，碰到了奉旨下凡普渡人間、化名“管音”的觀音，陰差陽錯之下幫助觀音化解心魔。王某為何能弱化心魔，成了觀音的心結，能弱化心魔的王某，卻不知何時心中悄悄滋養起心魔……面對人間界的煉獄景象，神仙是否能幫助人類，而人類的“心魔”又因何而來，王某等人的命途又將被牽引何處？

生于震那帝國的宋江，是一名正義感和好奇心強烈的采風，在一次際遇中被卷入禁軍的紛爭中，得到“天印”的能力，化險為夷。帝國能源“星石”日漸枯竭，化解這一問題的線索，就藏在震那初代帝王所造的九顆天印中。 帝國太尉高俅聲稱履行帝王的旨意，開始了對天印的強行回收計劃。面對帝國禁軍的異動，反抗帝國的勢力紛紛崛起。江決心要平息這場紛亂，一路上聯絡志同道合的英豪，率領著以劉武山為據點的反抗軍，開始了討伐高俅。

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。