自從人類發現上層大陸并大舉遷移，被留在暗夜大陸的人們只能在黑暗種族的壓迫下艱難求生。主角萬流童年時家鄉被血族屠遍，全村僅有萬流一人逃過一劫，萬流立誓復仇。可他的仇人竟是黑暗種族中萬年一見的天才加爾威廉！ 萬流并未因此氣餒，哪怕面對常人難以承受的磨練，哪怕遭遇陷害身陷絕境，哪怕孤身對抗來自人類與黑暗種族兩方的壓迫也絕不放棄。突破！變強！直抵帝君之位！為了復仇，也為了改變這混亂的世界！

故事在廢土風格基礎上架構了一個極具頹廢氣息的末世界，具有魔族血統被視為異類的主角在爾虞我詐的世界里，希冀去實現自己近乎渺茫的理想——擁有一位真正的朋友。在主角的任務過程中，偶然結識到的一位伙伴正逐步打開著主角的心扉。

悠悠宙宇，數十萬個輪回，天皇消失，大道已死，究竟是何人所為？這天地間隱藏了太多的秘密，詭異的生命禁地，神秘的九曲天書，它們為何存在這世上？少年葉生在亂世中出生，斬盡天下妖魔，只為尋求自己心中的大道，探索著天和地的隱秘。

天使與惡魔