為房租和水電費發愁的大學老師王某，碰到了奉旨下凡普渡人間、化名“管音”的觀音，陰差陽錯之下幫助觀音化解心魔。王某為何能弱化心魔，成了觀音的心結，能弱化心魔的王某，卻不知何時心中悄悄滋養起心魔……面對人間界的煉獄景象，神仙是否能幫助人類，而人類的“心魔”又因何而來，王某等人的命途又將被牽引何處？

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

原本游走江湖逍遙自在的她居然是皇室遺孤，當朝帝王居然是她的親伯父！原本與師兄過著浪跡天下逍遙自在的她，被迫回到皇室卻被不同勢力所針對。而表面維護自己的親伯父，居然將她視作和親拉攏鄰國的政治禮物。被迫作為棋子的她，如何贏取傲嬌西域王子的愛，如何收服西域子民的心。