武道，決定命運，決定生死，弱者，受人欺凌，強者，俯瞰天下。這是一個恃強凌弱的世界，人們以武道修為來定等級論高低。各大門派為了爭奪最強之名，一直明爭暗斗。在這里，只有強者有權利生存下去，即使是同族同門之人，若是實力弱小，也只有被驅趕欺凌的下場。

女權地位高尚的游牧民族二公主拉拉茜慘遭族長（親姐姐）逼婚，可拉拉茜心中早已認定一位白馬王子，那就是中原的流浪劍客沙多。 于是，獨立自主的拉拉茜帶著男仆阿尼喬裝溜到中原找尋沙多。 然而，對男女事宜很是遲鈍的沙多卻一直沒發現拉拉茜的身份，真把她當成兄弟那樣對待，拉著她一起洗澡，一起喝酒，甚至晚上抱著她一起睡覺。 對這種事情又驚又羞的拉拉茜，要如何化解一次次的意外，成功表白？

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……