隋末唐初，風云變幻，英雄輩出。李世民、秦瓊、長孫無忌、瓦崗寨兄弟……自古英雄出少年，一代明君李世民自少年初長成至力挽狂瀾再到開創貞觀之治，演繹歷史風云、歌頌的經典傳奇，以其波瀾壯闊的一生再現風起云涌英雄輩出的年代。

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

全校只有我一個男的？”在高考失利的情況下，林昊為了放松一下心情游山玩水，卻因一場意外激發出了自己的契約師之魂，獲得了第一個幻獸。被契約師發掘后，來到了一所契約師大學開始了新的生活……

公益律師盧卡調查案件時，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結識了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經過相處，兩人感情進展迅速，就在此時，盧卡發現阿爾伯特的真實身份，他似乎還與一直在人類世界制造災難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……