很久以前，妖獸橫行，禍害人間，百姓民不聊生。就在這時，一位仙人出現，他將妖獸引領到一個世外秘境，這個秘境被后人稱之為“山海界”。 數百年過去了，某一天仙人設下的結界受到破壞，部分靈獸出逃人間，為了將靈獸尋回，現任守界者靈發仙人來到人類的世界。然而此時此刻，孟然和同學正因為誤闖后山而遇到傳說中的兇獸窮奇……

不知你有沒有聽過這么一種說法：預知前生事，今生所受事。前世之因，后世之果，如果你種下了這個因，那么無論經過多少個輪回，你都擺脫不了這個結果。該如何化解呢？這也許是無可奈何、難以化解的宿命。 而有這么一種生意，偏偏就是要回到你種下因的這一世，找出宿命的根源，改變它，從而也改變你今生的結果。這門生意不收錢，收的僅僅是——你的一滴眼淚。 身世離奇的少女葉隱，從小被師父司音收養的她，在出師后，開始了這奇妙的時空之旅……

貴族少女斯卡婭曾經在幼年時被一個金發的青年帶至黑海之濱求婚，然而成年之后，父親卻為她安排了與一位伯爵公子的婚姻。斯卡婭為了自己的幸福機智地逃脫而出，卻在路上碰上了吸血鬼管家，聲稱要將她帶往城堡與血王完婚！斯卡婭是否能夠在這重重圍堵之中逃出生天呢？最終又是否能尋得真愛呢？