由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

林淵，前世作為頂尖暗殺者卻慘遭組織背叛殺害，穿越成為了一名平凡高中生，連契約都是最弱的E級【蜥蜴獸魂】，好在上天垂憐，意外綁定了【怪獸進化升級】系統，不僅能夠對獸魂進行升級，還可以通過戰斗獲得寶箱。于是重來一世的男主拳打怪獸，腳踩惡魔，手撕古神，鎮壓異界，這一世，他發誓，要站在世界的巔峰！

竹鹿城里的昔靈樓酒樓老板陳婉卿閑暇做著賞金獵人的活兒來補貼家用。因為青寵國與蘿卜坡酋長國長期矛盾重重，所以青寵國朝廷發出了一條賞金任務：潛入蘿卜坡城密切監視國內的舉動。一邊想恢復男兒身一邊密謀篡奪樓藍王位然后展開一系列對青寵國的報復，并統一天下。各懷鬼胎的他們之間會發生什么故事呢？一場超高的長線賞金任務就此開啟！

千年蛇妖趁封印變弱逃了出來后被老板所救，機緣巧合下遇見了前往陽界收回冥魂的判官大人崔鈺。