一道閃電，將花小青，花小倩兩姐妹劈的靈魂互換！從此以后，妹妹要替姐姐女扮男裝掌控地下娛樂(lè)會(huì)所“皇都”，而從小女扮男裝的姐姐卻要代替妹妹進(jìn)軍娛樂(lè)圈，可是，這個(gè)換身的游戲一點(diǎn)兒也不好玩，總裁大人和軍少都是不好惹的主子，可是偏偏惹上了，這可如何是好！

僅存的「神級(jí)」后代杉月，佩戴黑環(huán)以劣等身份生活在骯臟的流放地，但平靜的生活隨著身份曝光被打破，特級(jí)勢(shì)力視他為威脅派出暗殺隊(duì)追殺杉月。五個(gè)從小為了守護(hù)杉月而存在的異能者也在同一時(shí)間被召集，他們紛紛趕往流放之地保護(hù)「神級(jí)」最后的后代，一場(chǎng)“環(huán)”之間的戰(zhàn)斗即將打響！

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說(shuō)和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來(lái)自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來(lái)到人間界，遇見(jiàn)各色各樣的人類(lèi)，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

少年生活在一個(gè)人類(lèi)與怪物共存的大陸—紙風(fēng)車(chē)之國(guó)，平靜的日常下危機(jī)四伏…