自從人類發現上層大陸并大舉遷移，被留在暗夜大陸的人們只能在黑暗種族的壓迫下艱難求生。主角萬流童年時家鄉被血族屠遍，全村僅有萬流一人逃過一劫，萬流立誓復仇。可他的仇人竟是黑暗種族中萬年一見的天才加爾威廉！ 萬流并未因此氣餒，哪怕面對常人難以承受的磨練，哪怕遭遇陷害身陷絕境，哪怕孤身對抗來自人類與黑暗種族兩方的壓迫也絕不放棄。突破！變強！直抵帝君之位！為了復仇，也為了改變這混亂的世界！

公益律師盧卡調查案件時，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結識了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經過相處，兩人感情進展迅速，就在此時，盧卡發現阿爾伯特的真實身份，他似乎還與一直在人類世界制造災難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……

伊格麗絲不愿成為權欲的工具，更害怕經歷與母親同樣的人生，所以只想自由自在孤獨終老，一直以來以敗壞自己名聲的方式，獨自抗爭著“必須嫁人”的命運…… 直到遇到雷納爾，一位未來注定成為教皇的男人。 在他眼里，她是迷途的小玫瑰， 而他也甘愿為愛下神壇，帶著她成長，引導她走向幸福的正途……