姜可可是一名職業畫手，家里養了一只作天作地的寵物貓（大王），有一天她從一個神秘的小女孩手里獲得了一個擁有神奇功能的手繪板，手繪板將姜可可帶進了她自己筆下的漫畫世界，在這個漫畫世界她遇到了與編輯白考兒在長相相同的李夏瑤，結識了李夏瑤的發小白翼與玄星澤，他們在一起經歷了很多稀奇古怪的事情，在他們的努力下克服難關，收獲喜悅與愛情，而她所經歷的事情自動在漫畫上更新出來……

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

公益律師盧卡調查案件時，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結識了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經過相處，兩人感情進展迅速，就在此時，盧卡發現阿爾伯特的真實身份，他似乎還與一直在人類世界制造災難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……