貴族少女斯卡婭曾經在幼年時被一個金發的青年帶至黑海之濱求婚，然而成年之后，父親卻為她安排了與一位伯爵公子的婚姻。斯卡婭為了自己的幸福機智地逃脫而出，卻在路上碰上了吸血鬼管家，聲稱要將她帶往城堡與血王完婚！斯卡婭是否能夠在這重重圍堵之中逃出生天呢？最終又是否能尋得真愛呢？

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

故事在廢土風格基礎上架構了一個極具頹廢氣息的末世界，具有魔族血統被視為異類的主角在爾虞我詐的世界里，希冀去實現自己近乎渺茫的理想——擁有一位真正的朋友。在主角的任務過程中，偶然結識到的一位伙伴正逐步打開著主角的心扉。